こんにちは、毛糸です。
【投信定点観測】2019年7月第4週（スタートから20週目）の損益の報告です。
今週末における損益率は2.57%（年率4.56％）です。
損益状況
商品ごとの含み損益率は以下のようになりました。【投信定点観測】開始から20週間経過時の含み損益率は2.57%（年率換算で4.56％）で、先週から0.80%のプラスです。
インデックス投資信託の変動
決算シーズンを受けて買い戻しが広がり、日本株式は週間0.47%上昇、先進国株式は1.16%の上昇となりました。
ロボアドバイザーの振り返り
ロボアドバイザーのWealthNavi（ウェルスナビ）は今週+1.47%(含み損益2.87%)、THEO（テオ）は今週1.09%(含み損益1.37%)でした。
今週の含み損益ランキングは、【投信定点観測】の全14の投資先のうち、WealthNaviは第6位、THEOは第11位です。
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アクティブファンドの変動
日本株式に投資するアクティブファンドひふみ投信は、インデックスであるTOPIXの週間上昇率0.47%に対して、1.87%の上昇となり、優位なパフォーマンスを上げています。
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まとめ
【投信定点観測】を始めて20週、累積リターンを見るとJ-REITの+9.11%から、日本株式（TOPIX)の-1.18%まで、資産クラスによって明暗が別れています。
日本株式については、アベノミクスで脅威的な上昇を見せたとはいえ、バブル崩壊と失われた20年のイメージが強く残っているためか、投資対象として魅力的に映らない人が多いようです。
しかし、市場の効率性を考えると、日本株式の先行きは現在の株価に反映されていると考えられるので、安易な思考で投資対象から除くのは懸命ではないように思います。
【参考記事】
「日本株に投資すると長期的には損」は本当か？
将来のリターンを予測するのは大変困難なことなので、個人投資家は広く分散した投資によって、リスクを低減するのが王道でしょう。
引き続き、投資信託による「コツコツ」積立投資で、安定的な資産形成を目指していきます。
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