【投信定点観測】15週目|インデックス、ロボアドバイザー、アクティブファンドに積立投資

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こんにちは、毛糸です。

【投信定点観測】2019年6月第4週(スタートから15週目)の損益の報告です。

今週末における損益率は0.89%(年率2.10%)です。

損益状況

商品ごとの含み損益率は以下のようになりました。【投信定点観測】開始から15週間経過時の含み損益率は0.89%(年率換算で2.10%)で、先週から0.68%のプラスです。

今週は都合によりコメント少なめでお送りします。

インデックス投資信託の振り返り

先週に引き続き、先進国株式と新興国株式が盛り返してきています。

ロボアドバイザーの振り返り

ロボアドバイザーのWealthNavi(ウェルスナビ)は今週+1.26%(含み損益0.55%)、THEO(テオ)は今週+0.94%(含み損益0.08%)、でした。

ロボアドバイザー2社も無事含み益に戻りました、これからの伸びに期待です。

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THEO

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WEALTHNAVI(ウェルスナビ)

アクティブファンドの振り返り

日本株式に投資するアクティブファンドであるひふみ投信と、日本株インデックスの差がさらに鮮明になりつつあります。

ひふみの対TOPIX日次勝率は統計的に優位に1/2を超えていますが、勝った場合の「勝ち幅」についても、比較的大きい印象を抱きます。
>>ひふみ投信の対TOPIXの勝率を調べてみたら、統計的に有意に1/2より大きかった件

まとめ

【投信定点観測】を始めて15週、私生活がバタバタしていますが、そんな中でも一度仕組みを整えてしまえば「ほったらかし」で投資し続けられるのがこの方法の良いところです。

引き続き、投資信託による「コツコツ」積立投資で、安定的な資産形成を目指していきます。

引き続き積立投資の状況をリポートして参りますので、もしよろしければSNSでのシェアよろしくお願い致します!

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