こんにちは、毛糸です。
【投信定点観測】2019年3月第5週（スタートから3週目）の損益の報告です。
今週末における投資総額は133万円、含み損益は+8,811円、損益率は0.66%（年率30.23％）です。
目次
損益状況
損益率に直すとこんな感じです。今週末の損益率は0.66%（年率換算で10.99％）です。
インデックス投資信託の振り返り：新興国株式に大ダメージ。REIT引き続き好調。
残念ながら新興国株式については冴えない展開となっており、1%ほど元本を毀損している状態です。
ある資産クラスで運用成績が振るわなくとも、別の資産クラスでそれをカバーできるのが、分散投資のパワーを実感するところですね。
▼インデックス投信で分散投資の効果を享受するなら、SBI証券がおすすめです。
ロボアドバイザーの振り返り：含み損だが、大きな傷はなし
【投信定点観測】のポートフォリオ全体の損益率は0.66％のところ、WealthNavi（ウェルスナビ）、THEO（テオ）の損益率がそれぞれ-0.16%/-0.17%です。
【投信定点観測】のポートフォリオは今週好調であったREITの比率が高く、ロボアドバイザーは株式の比重が高いため、損益率に差が生じています。
リスク・リターンの組み合わせが違うため、運用成績に差が生じることは当然です。
今後の運用成果に期待ですね。
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アクティブファンドの振り返り：ひふみの逆襲はじまる？
アクティブファンドはインデックスに比してハイリスクであると言われますが、これまでの価格推移を見ても、その主張はうなずけますね。
アクティブファンドであっても積立投資が行えるので、コツコツ続けていきましょう。
▼ひふみ投信の積み立てもSBI証券で月々100円から始められます。
まとめ
ある資産クラスが振るわなくとも、別の資産クラスでカバーできる、それが分散投資の効果です。
分散投資は金融工学的にも支持される投資の王道、コツコツ続けていきます。