【投信定点観測】2019年4月第1週｜含み損完全解消！アクティブ投信の強さ

今週の株式市場は米中貿易交渉の合意が近いという見方を好感し、指数はすべてプラス圏で推移しています。

先週冴えない展開となった新興国株式についても回復し、時価は投資元本以上となっています。

世界的な金利低下から、REITは多大な恩恵を受けており、G-REITは3.8％という大きなリターンを生んでいます。

世界経済に対する前向きな見方が、資産市場の好況につながっています。

経済の成長を資産形成につなげるためには、自分のリスク許容度に応じて適切なリスクをとり投資を行うのが必須です。

少額からで良いので、投資を始め資産運用に挑戦してみることで、世界情勢にも詳しくなり、情報感度が上がり自己投資にもなります。

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ロボアドバイザーはWealthNavi（ウェルスナビ）、THEO（テオ）ともに含み益となっています。

WealthNavi（ウェルスナビ）では最大のリスク量で運用していることもあり、これまでの投資期間中は常にTHEOを上回る成果を上げています。

WealthNavi（ウェルスナビ）もTHEO（テオ）も、自分のリスク許容度に応じて最適なポートフォリオを提案し、それに応じて自動で投資を行ってくれます。

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アクィブファンドのひふみ投信（日本株式）、セゾン資産形成の達人（日本株式）、セゾングローバルバランス（外国株式）のいずれも、【投信定点観測】のポートフォリオ全体を超える収益率となっております。

特に、日本株式インデックスTOPIXの収益率が1.62％のところ、セゾン資産形成の達人は4.53%と倍以上のリターンを叩き出しており、アクティブ運用に希望を与える結果となっています。

インデックス運用の優位性は多くの研究者や投資家に指摘されていますが、これは統計的な性質であって、「アクティブは常にインデックスには勝てない」わけではありません。

アクティブファンドのなかには、インデックスを大きく上回る投資成果を上げるものもありますので、そういう商品に出会えたら儲けものです。
参考記事：投資信託はインデックスか、アクティブか。日経ヴェリタスの記事を読み解く

まとめ

【投信定点観測】を初めて4週間、資産市場全体が盛り上がりを見せています。

世界経済が上向いているときにその成果を享受するためには、まず自身の資産を投資のリスクに晒さなくてはいけません。

投資のリスクをどれほど受け入れられるかは人によりますが、まずは投資信託を少額購入してみてはいかがでしょう。

こちらの本には初心者向けの投資の初め方が詳しく載っているので、是非読んでみてください。

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